IPO观察:Newgen强势完成,Amber Enterprises在第2天超额认购

作者:姜歙

<p>Newgen软件技术有限公司是一家总部位于新德里的IT公司,由各种私募股权和风险投资公司支持,在周四的最后一天对其首次公开募股(IPO)做出了强烈反应,即使是ADV Partners支持的Amber Enterprises India有限公司的问题在第二天被超额认购Newgen的问题收到近1亿股股票的报价,而不包括锚定部分,股票交易所数据显示这本书订阅了81次,因为富有的投资者加入机构和散户投资者巨额投标为合格机构买家预留的股票配额比认购的3500万股多出1561倍</p><p>零售部分,其中出价不超过20万卢比,约为609万股的五倍</p><p>投资者,包括公司机构和富有的个人,在IPO的最后阶段竞购Newgen股票这本书是潜艇为他们保留了55%的股份Newgen的IPO在周三接近其三分之一的标记这本书在星期二的第一天订阅了19%</p><p>周一,IT公司通过出售5.19亿股筹集了12738亿卢比(2000万美元)对于包括高盛(Goldman Sachs)和对冲基金Forefront Alternative Investment Trust在内的一系列主力投资者而言,新股通过首次公开募股(IPO)寻求估值为1,69,627千万卢比(2660.8百万卢比)</p><p>价格区间的上端,公司将发行3.87亿股新股,而其创始人和投资者将出售13.45亿股</p><p>投资者包括Ascent Capital,IDG Ventures和SAP Ventures</p><p>总IPO规模约为425亿卢比(666.6亿美元)并将导致发行后2503%股权稀释该公司于去年9月27日向市场监管机构提交了招股说明书草案</p><p>它于2017年11月17日获得监管机构的批准该公司将使用e新的问题从购买和提供诺伊达的办公场所开始它将使用余额用于一般企业用途ICICI证券,Jefferies India和IDFC Bank是管理Newgen IPO的商人银行家Newgen提供一个软件平台,使客户能够开发业务应用程序该平台包括企业内容管理工具,可帮助数字化内容和信息,业务流程管理和客户沟通</p><p>它从多个流中获得收入,例如软件产品的销售</p><p>它还可以获得基于年金的收入,例如软件 - a-service订阅费,年度技术和年度维护费用截至去年6月30日,该公司在近60个国家拥有约450名客户Amber Enterprises首次公开招股白色家电制造商Amber Enterprises India Ltd的首次公开募股被认购36次第二天由机构和散户投资者Amber领导公开发行收到1778万股股票的出价,而不包括锚定配股,证券交易所数据显示为合格机构买家保留的股份配额是认购的1.39亿股的六倍</p><p>零售部分,其中出价不能超过20万卢比,被提供的243万股中的36倍被保留为非机构投资者预留的部分,包括公司机构和富有的个人,看到近50%的出价IPO在周三的第一天完全认购IPO,该公司通过向一群主要投资者出售股票筹集了17871亿卢比(2800万美元),其中包括阿布扎比主权财富基金和科威特Amber Enterprises周二向15家机构投资者分配了2.08亿股股票</p><p>根据另一份由亚洲私募股权公司ADV Partners支持的股票交易所Amber提交的价格范围为855-859卢比</p><p>周五收盘公开发售的估值为2,70125千万卢比(4.25亿美元)在价格区间的上端,公司将发行近5.53亿股新股,而发起人Jasbir和Dalgit Singh将出售1.45亿股VCCircle据报道,ADV Partners在Amber Enterprises的一年赌注中获得了可观的收益 总发行规模现在为600亿卢比,高于Amber在9月向印度证券交易委员会(SEBI)提交招股说明书时提出的555亿卢比,并于12月5日获得监管部门的批准</p><p> Amber将使用净收益345亿卢比偿还贷款在满足与收购相关的费用之后,450卢比新增收益的余额将用于一般企业用途Edelweiss Financial Services,IDFC Bank,SBI Capital Markets和BNP Paribas是管理IPO的商人银行家该公司为Videocon,John Deere,Swaraj Mazda,Godrej,Whirpool,Blue Star,Philips和Voltas等客户生产空调,微波炉,冰箱零件和其他耐用消费品</p><p>此外,该集团经营Amber Aviation,负责运营飞机租赁并提供商业飞行员培训Amber的发起人也于2015年进入离网太阳能发电行业</p><p>与位于硅谷的Twin Creeks Technologies公司合作Amber为印度10家顶级空调品牌中的8家提供服务,并将大金,日立,LG,松下,Voltas和惠而浦作为其主要客户,声称其市场份额为554%</p><p>截至2017年3月的年度分类该公司成立于1994年,在旁遮普省设有一家工厂</p><p>目前在七个地点拥有10个制造单位,其中六个在运营</p><p>该公司由Kartar Singh设立,现在由他管理</p><p>儿子Jasbir和Daljit 2012年,Fairwinds Private Equity(当时Anil Ambani领导的Reliance Equity Advisors India Ltd)向Amber Fairwinds投资1.26亿美元,在2012年和2013年两次分别以110亿卢比收购了Amber 34%的股权</p><p> 2017年1月,Fairwinds持有34%的全部股权被ADV Partners收购2011年,Amber通过强制性可转换债券从IFCI Venture Capital的绿色印度创业基金筹集了30亿卢比呃的推动者团购回权,达到IFCI Venture Capital收购的60%股权,....